Портретная живопись Рафаэля
В это время Рафаэль написал своих первых мадонн, именно мадонну «Conestabile» (теперь находящуюся в Петербурге), целиком опирающуюся на картину Перуджино «Св. Дева с плодом граната», и две картины, находящиеся в Берлинском музее.
Миланское «Обручение», в котором личность юного мастера уже сказывается сквозь весьма заметные феррарские и перуджийские влияния, было написано в 1504 году для церкви св. Франческо в Вита-ди-Кастелло.
О раннем мастерстве Рафаэля в портретной живописи свидетельствует портрет Перуджино в галерее Воргезе, который благодаря твердой определенности характера и превосходному исполнению мог много лет считаться произведением Гольбейна.
Тем временем герцог Гвидобальдо после смерти своего врага папы Александра VI возвратился в Урбино, куда направился и Рафаэль в 1504 году.
Маленький «Св. Георгий» (Лувр) служит воспоминанием об этом кратком пребывании, которое окончилось в октябре того же года, когда Рафаэль, покинул родной город для Флоренции, которая тогда была центром художественной жизни и взволнована соперничеством между великанами — Микеланджело и Леонардо да Винчи.